祁山，曹营大寨。
曹操跟着站在一班谋臣武将，个个脸色凝重。
接二连三听到来自各地的情战、战报，的确让他们，包括曹操在内，心情沉重无比。
长安失守，潼关、陈仓同时易手，子午谷被封，渭河以南都落入蜀军掌握。
赤龙军团退守阳平关、定军山、阴平桥、阳安关，后面还有剑阁天险，进汉中的路都被紧扼，除非不计牺牲的强攻。
荆州战局逆转，曹昂败走宛城，曹丕以进为退撤到房陵，曹彰正向汝南撤退，荆州军三路反扑，连许都也感受到威胁。
江东军忽然停止进攻，转进东南。如果此时乘隙取合淝、寿春、徐州，那一带地势平坦，无险可守，更无足够兵力，陷落可能只在弹指间。
曹操原想退向天水，再由街亭入陇关，沿渭河之北与蜀军对峙，寻隙南攻；许都却传来消息，韩遂的儿子韩琪逃逸，西凉随时可能兵变，于是郭嘉力谏不可轻举妄动。
想着曹操叹了一口气，道：『众官有何良策？』
程昱率先道：『属下认为，我军占有军力优势，不如强攻陈仓，夺回渭南。』
郭嘉摇头道：『不可。目下我军仅余不足月用粮草，若因强攻旷日费时，在无粮草供给下，虽众必败。』
许攸冷然道：『先生言重了，目前我军粮草运补还算正常，虽须绕道由渭北而来，但仍足以支持大军行动，何来自败之说？』
郭嘉道：『听闻庞士元率张翼德已渡渭北，占领咸阳、三原，威胁泾干，随时可断我后勤。此不可不防。』
郭图笑道：『先生言过其实了。既如此，何以蜀军不如此作？吾料其须分布驻守渭南各城，兵力不足故也。要说断我后勤，岂是易与？』
郭嘉叹道：『此正是其高明处。若我设身处之，也会如此作。所谓「狗急跳墙」，若我军后勤被断，势必拼死一搏，此正中蜀军软肋。正因识得个中得失，庞士元才会让我军运补从他眼皮底下经过的。只要我军尚有粮草，必然忌惮而不肯作困兽之斗。一旦我军强攻陈仓，便难说了。』
逢纪冷哼一声道：『如按先生所说，难道任由我们坐困此地？』
此时曹操出声道：『此时谈论军国大事，休得争论，当思有否良策脱此困局？』
程昱道：『不如出一军攻取南郑，迫其来援，我再转进陈仓。』
郭嘉叹道：『一切攻守，都得考虑粮草补给才是。』
郭图阴恻恻道：『何不就地搜罗？也可逼其不得不来救援。』
郭嘉看了看曹操，低头不语。
曹操此时心里也犹豫不决。若强征于民，引起民怨，失却民心，虽可逼蜀军从关中撤退，但也等若强化了刘备在此地的统治，将来要想再度南征，只怕更为困难。同时落个恶名，对以后的声势也会有所影响，后果殊难预料。但眼前几十万大军，性命就悬在自己一念之间，委实难下决断。正因此，郭嘉才会无言。
但是习惯询问郭嘉的曹操，仍不由将目光望向他。郭嘉思索一会儿，便道：『嘉以为眼下有三个选择。先退西凉，稳定大局，另命文若于关东急募军士，预备粮草，加强训练，待春暖时再行夹击，将蜀军赶回。虽然费日，但对我方最为有利，故为上计。或出陇关，沿渭河两岸呼应而东，以兵力优势逼蜀军撤回汉中。由于蜀军必不可能干休，必然据险而守，如此则冬日利守不利攻之下，伤亡必大，故为中计。或不退反进，直逼汉中，由子午谷、斜谷、甚至傥骆谷出渭南，与蜀军一拼，或取南郑，逼蜀军回援。只是汉中地势多险，不利大军展开，我又受困于粮草不足；蜀军若拼死坚守，恐怕未胜先溃也，故为下计。』
逢纪道：『适才公则兄已言，粮草可就地搜罗，如此一来，纪以为下计反成上计。与其劳师动众，不如坐让蜀军来援，再一举而倾覆之！』
曹操沉吟一会儿，便点头道：『那就照公则所言，先攻南郑。』
郭嘉脸色顿时一黯，正要劝解，此时许攸忽道：『丞相，攸尚有一计。』
曹操闻言大喜，忙道：『计从何出？』
许攸道：『丞相已决定进兵，攸以为不若声东击西，派军佯攻阳平关、定军山，另起大军取阴平，沿江作势直趋江由，逼成都，则可迫蜀军千里回援，且以主力决战。一来可逼其由关中退军，二来或可就此收拢蜀地，此为天赐良机。』
曹操喜道：『果然妙计，便照子远之计……』
郭嘉霍地猛然摇手道：『丞相，万万不可！所谓备多力分，何况蜀道艰难，又逢冬日，不利大军通行运补。既然要逼蜀军决战，便该集中兵力。嘉以为无论攻南郑或诸谷皆可，万不能深入蜀地，自困其中。』