个自以为无人可敌的巨人来到一个国家，对那里的国王说：“在你们的国家里，没有一个人敢同我比武！”国王不服气，便在全国召集勇士。但使国王十分失望的是，没有一个市民敢同这个狂妄自大的巨人较量。
正当国王绝望之时，从人群里走出一个矮小可怜的人来，看上去弱不禁风，可是他却敢同巨人比武。
巨人傲慢地朝矮子看了一眼，心想：这简直是在开玩笑！正欲走开，不料，矮子纵身一跳，拦住巨人的去路，说：“在正式比赛前，我想能不能先同你比比力气？”
巨人不介意地随手从地上抓起一把泥土，轻轻一捏，只见泥土里的水“刷”地涌出指缝。矮子眼疾手快，抓起国王身边一块形似石头的海绵，用力一拧，也拧出了水。
巨人一愣，不甘示弱地抓起一块石头，用力扔向远处，只见石头还没有落地，就变成了粉末。矮子当然也不落后，捡起一块石子，趁巨人不注意丢在身后，随后向远处撒出一把面粉。这一下，巨人大吃一惊，对矮子说：“我从未想到象你这样瘦弱的人，竟会有这样大的力气。我不和你比武了，来，让我们握手成为朋友吧。”
巨人一定要矮子到他家里去作客。矮子没办法，只好同他一起上路了。
快要到巨人家里时，一条河水挡住了他们的去路。矮子生怕自己被急流冲走，就推说自己肚子疼，不能蹚河，要骑在巨人肩膀上过河。巨人一口答应。
当巨人背着矮子过河时，觉得矮子轻得好象没有一点份量，就奇怪地问：“你身子怎么这么轻？看在上帝面上，请告诉我这是为什么？”
矮子回答说：“因为你是我的朋友，我不忍心将自己全身的重量都压在你身上。再说，要不是我一只手抓住天空，你根本就背不动我。”
巨人不服气，一定要矮子放下抓天的手，看看自己究竟能不能背动矮子。于是矮子使用两只手指甲狠命地拧戳着巨人的肩膀。巨人疼痛难忍，只好乞求矮子马上再用手抓住天空。这一来，巨人对矮子更佩服了。
到巨人家，已是吃晚饭的时候了。巨人叫矮子帮忙做饭，一个人从火炉里取出面包，另一个人到地窖里去取酒。矮子见火炉里的面包大得自己根本拿不动，便要求到地窖里去取酒。可当他走进地窖一看，哎呀，老天爷，他根本扛不动这大酒瓶。矮子不知所措地在酒瓶旁乱转。巨人见矮子没上来，害怕矮子会把他一年的酒都毁了，就赶忙放下面包，奔到地窖。矮子乘机跑了上来。
令矮子失望的是，那个大面包还有一半搁在炉子里，矮子只好咬咬牙，使出全身的力气，将大面包拖出炉子。由于用力过猛，他“噗通”一下跌在地上，大面包重重地压在他身上。
巨人听到响声，赶忙跑进屋问：“出了什么事？”
矮子立即答道：“我不是告诉你，我的肚子疼吗？为了减轻痛苦，我只好用热面包当作膏药，贴在肚子上。”
巨人急忙安慰道：“喔，我可怜的朋友，现在你觉得好些了吗？我能帮你什么忙吗？”
矮子趁势说：“请你搬开面包，我已经好多了。”
于是巨人赶紧拿起面包放在桌上，他俩开始吃饭了。吃着，吃着，巨人突然打了个喷嚏，巨大的气浪将矮子吹上了屋顶。矮子眼疾手快地抓住了屋粱，才没有掉下来。
巨人却搞糊涂了，问：“这是什么意思？”矮子生气地回答说：“如果你再这样不礼貌，我就拉下屋粱砸在你头上。”巨人听了连忙道歉，保证在吃饭时再也不打喷嚏了，随后又搬来一个楼梯，让矮子顺顺当当地走下来，继续吃那美味可口的晚饭。
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