策，以为就此可以挑唆同盟国跟苏联的直接对抗，但是很快他们便发现他们失败了。
1931年的夏天，当西班牙的战火还没有完全熄灭的时候，苏联就意识到了他们将失去西班牙，于是很快苏联的新领导人斯大林决定马上撤出在西班牙的苏联力量，避免被德意进行更大的羞辱，同时也开始跟德意进行谈判，寻求避免同盟国跟苏联的关系直接恶化的情况出现。
当然，在此之前，当德国和奥地利合并之时，苏联就已经意识到了威胁，因此苏联立即跟协约国阵营的英国和法国进行的秘密会晤。苏联请求跟英法结盟。以便像以前那样东西两面夹击德国，阻止德国的扩张步伐。然而，英法两国没有做好跟德国再次开战的心理准备，对于意识形态不同的苏联，英法两国不放心，因此拒绝了苏联请求结盟的要求。直到西班牙内战爆发后，英法面对德意直接入侵西班牙苏联独立跟德意对抗的局面时，依然没有跟苏联达成同盟，这让苏联非常的失望。
于是，苏联决定跟德国合作。甚至准备跟德国结盟。
此时，希特勒所谓的纳粹党对外正式名称为国家社会主义党，希特勒认为德国的主要敌人还是英法，因此为了避免跟苏联交恶。防止苏联跟英法结成同盟造成德国两线作战的局面出现，所以希特勒决定跟苏联握手言和。
希特勒的口才无比的强大，他竟然公开宣称德意志第三帝国实际上也是社会主义国家，德国国家社会主义政党和苏联苏维埃社会主义政党是有共同语言的，以此向苏联讨好。而苏联总书记斯大林也有了台阶可下，竟然认同了希特勒的观点，承认苏德两国都是社会主义国家，应该精诚合作互惠互利。
于是乎，两个厚脸皮的领袖先后在柏林和莫斯科展开了双边对话。此时，德国的核心利益是对奥匈帝国剩下的匈牙利、捷克和斯洛伐克的合并计划。以及对波兰领土的馋涎欲滴。而苏联的核心利益是将中亚的阿什、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国家纳入苏联集体组织，恢复对外高加索里海、黑海地区的控制权，以及吞并波罗的海沿岸的立陶宛等国家，同时苏俄对波兰仇恨很大，希望夺回被波兰占领的西白俄罗斯的领土。
苏德两国于是有了共同的国家利益结合点，那就是都对波兰抱有仇恨和领土窥视。于是希特勒和斯特林相互决定，在波兰问题上，苏联想灭掉波兰，德国向吞并波兰领土，双方一拍即合。定下了共同瓜分波兰的谅解备忘录。
希特勒骨子里是坚决反共的，但是凡事都有轻重缓急，摆在希特勒面前的最大敌人是英法协约国，因此为了稳住苏联，希特勒决定跟苏联假意苟合。同样。斯大林本身就是个超级政客，他太了解希特勒的本性了。知道希特勒不会给苏联真心合作的。但是摆在他面前的难题是，英法协约国不会跟苏联合作，东方的超级大国中华帝国更是自扫门前雪，在欧洲从来不选择阵营加入。同时，中华帝国一直对苏联实行严格的高新技术出口管制，而苏联人心底根本没有忘记被中华帝国夺走的西伯利亚的广袤的领土，以及中华帝国控制了里海巴库石油区，断了苏联的石油利益。在黑海控制土耳其和亚美尼亚对抗苏联，在中亚阻止阿什共和国、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和阿富汗加入苏联，这一系列举动都表明中华帝国根本就像防贼一样提防着苏联，中苏不可能出现同盟关系，那么摆在苏联西部的中华帝国就是一个巨大的定时炸弹。因此，斯大林认为苏联也不可以两线作战，跟德国的矛盾远远低于跟中华帝国的矛盾，所以联合或者稳住德国才符合苏联的国家安全政策。
苏德两国都从自身利益考量，于是决定除了在波兰问题上进行合作之外，相互支持和承认对方的其他国家利益。苏联支持和承认德国跟奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等国国家的合并，支持德国海军在北海、大西洋和地中海的核心利益。而德国则支持苏联恢复沙俄时代的领土，支持苏联加入国联。双方除了政治宣言外，还签署了大量的经济合作和军事互动文件，德国向苏联扩大出口规模，放宽对苏联的高技术出口限制，而苏联则扩大从德国的进口，向德国提供各种工业生产的原材料，并且开放一些波罗的海的港口，允许德国海军住泊避风。
经济上面，苏联有钱有资源，德国有技术有人才，两国是互惠互利的。而军事上面，苏联肯开放波罗的海的港口给德国海军，则无形中让德国海军有了战略大后方，对协约国海军造成巨大威胁，德国在这方面是占了便宜的。不过，从总体上而言，苏联弱，德国强。他们之间的合作。最终最大的获益者自然是苏联无疑。
然而，德国只顾着讨好苏联，却是忽略了中华帝国的感受。
当中华帝国方面得知德国和苏联签署了一系列政治、经济和军事方面的合作条约后，顿时大为不满。尤其希特勒政府支持苏联恢复原有沙俄时代的国土问题上，中华帝国向德国提出了严正抗议。而德国向苏联秘密提供了大批的高新技术，相当一部分都是中华帝国技术管
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