进去，屏幕中出现了两个宝贝球，并且显示了神奇宝贝的轮廓，随后宝贝球交换了位置，又从机器中出来了。
“好，出来吧，鬼斯通、勇吉拉”，小智高兴的拿起两个神奇宝贝球后就放出了刚通信的鬼斯通和勇吉拉，两只神奇宝贝刚出来就发出白光，不一会儿就进化成了耿鬼和胡地。
“嘿嘿嘿，没想到又进化了，这力量不错啊”，虽然进化成了耿鬼，不过这搞笑的性格还是没变，耿鬼一边把胳膊上变出肌肉，一边说着，小智、小霞和小刚看到后都快笑死了。
“好，接下来是电击兽和鸭嘴火龙”，小智让电击兽携带电力发动机，让鸭嘴火龙携带岩浆驱动器，把它们收回神奇宝贝并放好后，就又交给了大木博士，通信结束后，小智放出了两只神奇宝贝，然后在众人的目光中，电击兽进化成了电击魔兽，鸭嘴火龙进化成了鸭嘴焰龙。
“原来这两只神奇宝贝是这样来的”，因为和其他地区的博士有联系，所以也知道这两只神奇宝贝，只是不知道是通信进化来的而已，所以大木博士说道。
“好，最后是3d龙和海刺龙”，小智给海刺龙携带了龙鳞，3d龙携带了升级卡片，收回它们后交给了大木博士，在通信后也顺利的进化成了刺龙王和3d龙ii。
“啊，这是……”，看到海刺龙进化后的神奇宝贝，小霞急切的问道。
“这是刺龙王，是水系加龙系的神奇宝贝”，小智给小霞解释说。
“好厉害，还有龙系的属性，好，我也要努力，我的墨海马也要尽早进化”，小霞听到还有龙系的属性后激动的说。
“神奇宝贝真是太厉害了，我的修行之旅看来还要继续啊”，而小刚这时也感叹说。
而小茂此时心里更加的不平静了：小智居然这么厉害了，还培养了这么厉害的神奇宝贝，我这两个月的集训看来是要加倍努力了。
“啊，小智你一定要让我研究一下”，大木博士看到携带道具后可以通信进化，发现了新的课题，于是对着小智说。
“好吧，不过博士能不能再送我一块水之石啊”，小智想到自己的蚊香蛙，于是又对博士说道。
“没问题”，博士正在为小智让自己研究高兴呢，小智的要求当然答应了。
在和博士告别后，小智抱着皮丘，和小霞、小刚、迷你龙、哈克龙又到其他地方去看自己的神奇宝贝了，而且在看到蚊香蛙的时候用水之石进化成了快泳蛙，在找到胖丁的时候，又用月见山皮皮给的月之石使它进化成了胖可丁，虽然进化成了胖可丁，不过它的性格还是没变，喜欢到处去唱歌，不过它已经收敛很多了，没有到处乱画，这也避免了不必要的麻烦。
就这样，下午，小智他们就一直的在和自己的神奇宝贝打招呼和玩耍中度过了，当然中途要来抢皮丘的火箭队出现了，不过被小智的肯泰罗带领的其他肯泰罗群给撞飞了，在傍晚的时候，小智只带着皮丘和小霞、小刚回了家，而接下来的两个月就是小智的神奇宝贝特训时间了。