3年前，在木叶举办的中忍考试，香燐作为草忍的一员，也参加了这次考试，她拿到的是地之书。香燐本身就不是战斗忍者，在死亡森林里，被一头大熊给盯上了。香燐走投无路，“人都在哪里啊！”黑色大熊步步紧逼，眼看就要将香燐粉碎。佐助出来寻找天之书，用狮子连弹重创了大熊，救了香燐一命。大熊倒在地上，佐助站在熊身上，“哈，跟我们一样是地之书啊！”
香燐急忙捡起掉落在地上的眼镜，看见了佐助帅气的脸。佐助说了声再见，就离去了。从那时起香燐就喜欢上了佐助。不过，因为实力不足，参加考试的所有草忍成员都在死亡森林里被淘汰了，无缘之后的中忍选拔决赛。
——————回忆结束——————
香燐捡起眼镜戴上，勉强看向佐助，“真想再见一次……那时的表情啊！”佐助举起手来，千鸟齐鸣。香燐闭上了眼睛，正在这时，春野樱赶到了，“佐助！”佐助停下来，冷冷道，“小樱吗？”小樱吃惊，“和过去完全不同了，简直是天壤之别，这真的是佐助吗？”佐助收回千鸟，“你追上来找我有事吗？”香燐见过小樱，“这家伙是……”小樱下定了决心，声称要跟佐助一起走，“我要脱离木叶！”
此时的小樱完全不是佐助的对手，但想到七班4人的曾经，小樱决定这次无论如何要亲手阻止佐助。佐助看到香燐身受重伤，认为她已经没有利用价值，决定用千鸟结束香燐的生命，就在这个时候，小樱出现了。没想到，小樱居然打算跟佐助一起脱离木叶忍者村。
慢慢地，自己与朋友都有了改变。没错，就像天上流动的浮云一般！昔日的好友变成了为憎恨所驱使的复仇者和罪犯，心仪的对象决定前去了结挚友的生命和罪孽。突如其来的巨变让鸣人不支倒地，在意识蒙眬中，当年在终末之谷一战的回忆再度在鸣人的脑中苏醒。
旅店，鸣人从梦中惊醒，他又一次梦到了终结谷之战。大和道，“醒了吗？”鸣人道，“梦啊！我这是……”大和道，“昏过去了。真是让人担心啊！”鸣人回过神来，“卡卡西老师和佐井呢？”大和的眼神乱飘，鸣人道，“是吗？”鸣人看向外面飘飞的雪花，“为什么……为什么会变成这样啊？”大和劝鸣人还是多休息休息。
大和让鸣人躺下，给他盖上被子。鸣人陷入了回忆，“那时我曾经很高兴，因为有人和我一样孤单了。但佐助无论做什么都很出色，他跟我不同，所以自说自话地将他当为了对手，想要像他一样。即便同为第七班，佐助也总是走在我前面。拼命修行也是为了能尽快赶上他。在中忍考试时，真的很开心，这是佐助第一次认可了我。但是他决意为复仇而活……结果我还是一点都不了解佐助。我还自以为是，认为自己很明白。”
想到佐助和自己决斗的场景，鸣人不禁从梦中惊醒，醒来后的鸣人回想起和佐助一起经历的点点滴滴，心中充满了迷茫，从当年班上的优等生，逐渐走上了复仇之路，佐助蜕变的每一步，鸣人都看在眼里，他一直以带回佐助为目标不停地努力。
接二连三的从心中浮现的回忆，让鸣人了悟到自己只是自以为是地将佐助当成死对头兼好友，但是对其内心的孤独和失去了一切牵绊的痛苦却一无所知。鸣人坐起来发呆，大和端着碗粥进来，“感觉如何？我准备了热粥。喝完它，恢复恢复体力吧。”鸣人道，“我刚刚梦见佐助了。”大和道，“我们一起回木叶吧！这是卡卡西的命令。”
鸣人站起来，去取忍具袋。大和放出了木遁，困住了鸣人。大和道，“抱歉，佐助的事情就交给卡卡西吧！听到没有？”鸣人无奈，“知道了，再休息一下，就回村子。”大和收回木遁，“为了恢复体力，多少吃点东西吧。”鸣人道，“没什么食欲。”然后躺下来，用被子蒙住头。大和叹气，看了看自己精心准备的热粥，上面漂浮着奇特的树叶。
佐助就在附近，快起来鸣人！鸣人开始了沉思，“好－色仙人曾经是我不可取代的亲人，晶臧是我从小到大的死党，听说自来也和晶臧战死的时候。佐助曾说过失去羁绊的痛苦，我才真正有所理解。当看到晶臧活着出现在我面前时，心里的那份激动和温暖无法言表。”
天色渐渐暗下来，大和靠在门上打盹。猛然，大和醒过来，“鸣人，该出发了。还没好吗？”鸣人在被子里嚷嚷，“现在还不想出去，再等等啦！”其实那是个影分身，鸣人偷偷在地板下面凿了个洞，本体钻了出去，“很好，看来没被发现。”
现在，重新审视了自己的内心，因为自来也的逝去而了解到失去牵绊的哀伤的鸣人带着真正的觉悟冲向佐助的所在！鸣人道，“好－色仙人啊，我果然是个大笨蛋！”为了寻找佐助，鸣人躲开了大和队长的监视，开启仙人模式朝着佐助的所在处奔去。
外面传来了敲门声，大和察觉不对，急忙起身，“谁？”君麻吕道，“是我，君麻吕。
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