米尔罗的愿望
双胞胎公主们来到水滴之国，为迎接下一次公主派对，双胞胎公主们决定练习画画。在虹之泉旁可见公主们认真地绘画，但不知为何米尔罗画的太阳竟是黑的。一方面，故意对水滴之国的女王雅慕尔说谎，使女王对各国产生不信任感的布莱德，因为迟迟无法说服雅慕尔，因而感到不耐烦，于是便对虹之泉发动攻击……
第35集千钧一发☆公主高峰会
双胞胎公主们接受米尔罗的提议，而决定召开公主高峰会。很快就邀请了各国公主来到了太阳之国，而希尔杜也和公主们一同出现。如此一来就变成了公主和王子的高峰会。但没想到布莱德突然闯入了会议，并朝着维持太阳能量的装置奋斗…
可爱双子
第36集黑暗布莱德☆骚动的公主派对
终于公主派对在水滴之国开办了。双胞胎公主们预料吸收了太阳能量而增强黑暗之力的布莱德，下次绝对会出现在会场里。而一方面，不曾被选为最佳公主的阿鲁蒂莎担心着哥哥布莱德，同时也因为这次的比赛是自己最不擅长的美术，而感到灰心。正伤心时布莱德出现在阿鲁蒂莎的眼前，并在她的作品上施加了黑暗红炎魔法。此时，水滴之国的女王雅慕尔最终还是受到布莱德的控制，整个派对也因此变的乱七八糟……
第37集找寻七宝藏☆葛蕾丝之石的秘密
双胞胎公主总算获得了永恒的太阳公主之力。虽然实力因此增进，但为了拯救太阳能量，双胞胎公主们决定接受最后的考验。考验的内容是找寻分散在各国的葛蕾丝之石。因为阿鲁蒂莎听说过这个石头，双胞胎公主们便马上赶往宝石之国，而布莱德又再度出现……
第38集风之谷的秘密☆苏菲的宝物
双胞胎公主们得知苏菲发现了葛蕾丝之石，便向风车之国出发。但是风车之国的国王和王妃误会了双胞胎公主们，不肯给予帮助，既然如此只好自己找了。幸运轮盘占卜后出现了“4”这个数字，大伙发现这个数字指的是“4的风之塔”，于是便一起攀登这座塔。但在途中，负责守护这座塔的风之使诺鲁族却从中阻挠……
第39集珍珠的祈祷☆圣诞的奇迹
没想到，珊瑚海滩的海面上开了一个黑色的大洞，里面涌出了大量的黑鱼。双胞胎公主们大惊失色，火速赶到珍珠的身边，在那里她们看到珊瑚之母受到黑鱼们的攻击。这样下去珊瑚之母会死去。于是，珍珠与双胞胎公主们决定使用珊瑚之母的眼泪，据说这眼泪能够创造奇迹，但是……
第40集初展笑容☆火焰表演会
火焰之国的里奥奈公主，对王室内拒绝协助的态度很敏感。经她调查发现，葛蕾丝之石好像在波龙手上。想将石头弄到手，就必须逗波龙笑才行。很快，在双胞胎公主的帮助下，成功的将波龙诱骗到街上的表演场。同时也听说了过去因为无法逗波龙笑，整个村子都遭到破坏的往事。既然如此，就一定要让波龙笑才行。因此双胞胎公主召集各国，展开了才艺表演……
第41集爆裂婴儿☆育婴日记
那尔罗因为那场表演会，学到了一些奇怪的单字。雅慕尔发现自己的孩子只要跟双胞胎公主
双子
扯上关系就会越来越没教养，因此不愿倾听双胞胎公主的意见，甚至打算将那尔罗送到布莱德身旁接受王子教育。没想到布莱德无法照顾那尔罗，将他放在一旁就出去忙了。因不安而尾随在后的双胞胎公主，自愿地照顾起那尔罗。突然，她们发现那尔罗讲的话含有某种意思。但是布莱德刚好回来，将那尔罗给带走了.……
第42集寻找满月草☆拯救月之玛丽亚！
黑色水晶的力量遮盖了满月的光辉，月之玛丽亚因而昏迷。其他的人与希尔杜决定去摘取高营养的药草，没想到药草竟然快速地跑了起来，与她们玩起追逐游戏。一方面，莲音与咪路奇留在月之城照顾月之玛丽亚，布莱德突然出现，打算强制让月之玛丽亚苏醒。不管哪边都是大危机……
第43集不可思议的马戏团☆冲啊！
为了寻找葛蕾丝之石，双胞胎公主来到了种子之国。想不到种子国王听信了布莱德的谗言对双胞胎公主展开威吓射击。一行人没办法只好来到占卜上出现一个有双胞胎树的村落，双树村。在那里巡回马戏团正在练习中。但是双胞胎公主们总绝得样子有些古怪，便叫住了团员纳吉……
第44集目标优胜☆可以陪我跳一支舞吗？
久违的公主派对，这次是舞蹈比赛，阿鲁蒂莎显得跃跃欲试。参赛者必须要寻找各自的舞伴。一阵混乱后，各自的舞伴敲定，大家便开始练习，但阿鲁蒂莎却打算一人独舞，在练习时布莱德出现在她的眼前，温柔地叫住了她。阿鲁蒂莎以为布莱德变回从前，高兴地邀请布莱德当自己的舞伴，没想到……
第45集最后的派对☆胜利属于谁的！？
公主派对在风车之国