1、宣州城东百里。黄巢大军正向江南平川富庶之地进发，越过一个村落，前面一支官军挡住去路，为首一员大将高呼道：“黄巢贼子，本将军在地候你多时了！”
黄巢勒马观瞧，原来是老对手高骈的手下张璘，不禁仰天大笑，喝道：“唐童张璘，前次误中你埋伏，故败你手；今日此地，一马平川，没有山地，也没有密林，看你如何胜我！众儿郎，跟我冲，拿住张璘，千刀万剐，以报前仇！冲！”
张璘见齐军杀声震天冲杀过来，也振臂高呼：“报效朝廷的时候到了，冲啊！剿灭巢贼，建功立业！”
两军混战。起初义军远道而来，官兵以逸待劳，张璘部略占上风；义军后队赶来，数倍于官军，官军渐渐不支。张璘治军严谨，指挥军将力战不退，拼命抵抗。双方正在苦战，忽听得义军后面杀声大震，张璘的副将梁缵率军杀来。两路官军前后夹击，义军再次大败。黄巢、尚让等头领见势不妙，夺路而逃。两路官军合兵一处，趁胜追击。黄巢一路狂奔，率领残兵败将逃到宣州；未及进城，官军已经追到，黄巢率部连夜撤退，撤进江西饶州，闭城不出。
（第二天，官军尾追而来，四面攻打，黄巢眼看城池不保，又撤往信州。三天后，官军赶到，从北、西、东三面猛攻信州，意欲逼迫义军南移蛮荒之地；在信州，义军积存了一些军资，不忍放弃，拼死抵抗。双方形成对峙。）
2、信州黄巢大帐。黄巢召集众将商议军情。山东信使来报：奉朱温将军命令，现来通报大王得知：唐皇已调集昭义、感化、义武诸道兵马渡过淮河，准备与淮南高骈的官军合围义军，请大王早做打算。小人这里有朱将军亲笔书信一封，请大王御览。
黄巢接过书信，挥手命令信使下去歇息，展开书信，从头到尾看了一遍，不禁暗暗吃惊，遂递于大家传阅。
尚让道：“大王，张璘一军，我尚不敌，中原诸军赶来，恐我等难以全身而退，如此，只有暂避锋芒，再入岭南，以求发展！”
他人无言，黄巢有些犹豫。正在这时，中军尉邓天王进帐禀告：“大王，信州疫病流行，义军士卒十亡二三。”
黄巢闻言大急，再也坐不安稳，急得在大帐内转来转去，自言自语道：“这可如何是好？这可如何是好？岭南湿热，恐怕疫病更甚，南去不得，如何是好？”
葛从周拱手道：“大王，我有一计，或许可以转败为胜，化险为夷。”
黄巢闻言大喜，忙道：“通美，有何良策，速速道来！”
葛从周不紧不慢地说了两个字：“诈降！”
黄巢疑惑，追问道：“请道其详！”
葛从周说，此时我军新败，官军云集，万分危机之时也包含着绝处逢生的机会。高骈、张璘大胜，势必骄傲轻视我军；朝廷令各路官军来助，无非争夺高骈的功劳，防止其做大，高骈也心知肚明。为今之计，大王可以休书一封，诈降于高骈老儿，暗示我军愿意归顺淮南，助其独霸江淮。高骈知我军愿降，必然上奏朝廷，遣返各路官军，必然知会张璘，停止进攻。待朝廷各路大军返回，趁张璘不备，我军可以出城偷袭，定可反败为胜，再振雄风。
黄巢大喜，依计而行。
3、信州黄巢大帐。黄巢召集众将商议军情。黄巢道：“朱温将军信使来报，当朝宰相卢携下令渡淮官军返回各自军镇；又得暗哨密报，张璘部已得到停战命令，军兵放假三天，分散休整。我军反败为胜的机会来了，今夜各军三更造饭，四更出城袭击官军。告诉大家，报仇复兴，在此一举！”
4、信州城外官军大营。四更时分，忽然间杀声四起，大队义军像潮水一样涌进官军大营，大批官军还在睡梦之中就做了刀下之鬼。张璘听得喊声，赶忙起身，已是不及，义军大将尚让冲进帐中，手起刀落，结果了张璘的性命。
战斗一直进行到第二天天光大亮，义军大获全胜，缴获了大批军资。官军全军覆没，副将梁缵率残部逃归扬州。
（义军士气大振，黄巢带领大家攻占浙江睦州、婺州，北掠苏州、常州、镇江，从采石北渡长江，兵犯扬州。）
5、扬州城衙署。高骈坐在衙署，不断接到各地失守的恶报，不住地唉声叹气。忽然中军来报：启禀大帅，贼军围攻六合，前锋距扬州仅五十里。
高骈气急败坏地嚷道：四门紧闭，四门紧闭，加强防守。
部将陈洪拱手请命：“大帅，扬州城内尚有大军数万，贼军猖狂，莫若待我出城一战，以挫敌锋！”
高骈瞅了陈洪一眼道：“你想让我成为光杆将军吗？信州一战，失去的都是我军精锐；当年我平西戎，战南诏，从无败绩！真是遇上克星了！七八万大军，一夜之间，灰飞烟灭。天助贼军，再不能与敌，不要拿鸡蛋碰石头了！莫再言战，违令者斩！斩。”
高骈说着擂案大哭，痛哭流涕，哭他的一世英名。陈洪恨恨而退。
6、庐州衙署。庐州刺史郑棨大人正在衙中闷坐，
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