弗兰西斯个人与兰塞之间并没有任何接触，而是十字教曾经在曼斯坦王国受到过他们的不友好接待，所以弗兰西斯记忆犹新。不过那也是老一辈之间的事，兰塞这个年轻人估计根本不知情。
在交谈之中，弗兰西斯明确表示愿意辅佐艾斯，这让艾斯激动不已。虽然他不知道弗兰西斯的的修为究竟如何，但作为十字教的三骑士之一，显然不会差到哪里去。但艾斯并没有因此满足，他还打算找到当年十字教所有的成员。将他们拉拢在自己麾下。
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艾斯正在与弗兰西斯交谈的时候，突然间传来“轰隆”一声巨响，地大震动，连桌上的茶杯都晃动了起来。
“爆炸？”艾斯一惊，随后怒火冲天，“谁那么大胆居然敢在大白天袭击明月堡！”他当即就断定是有人袭击了明月堡，所以带着小四和弗兰西斯气愤愤地走出了大厅。
此时此刻明月堡中的下人也显得惊慌失措，一个下人见到艾斯急忙跑过来大叫：“会长！不好了，那头熊的房子爆炸了！”
熊？艾斯一下子就明白了他在说大地棕熊，现在大地棕熊可是在进阶的紧要关头。容不得别人打扰，究竟是谁这么大胆子？他立刻就朝着大地棕熊居住的小偏屋跑去。
跑近一看发现整间房子都已经轰然倒地，不过出乎预料的是大地棕熊正直立站在废墟之间。昂起头对着天空大声吼叫。根本不像是在生气，倒像是在发泄，看样子不像是敌袭。
“怎么回事？”艾斯眉头一皱，随即拉过一个下人就问：“刚刚发生了什么？”
“会长，我也不知道呀！”下人紧张地说：“刚刚那头熊还在睡觉的，可是醒过来之后突然大叫。而且全身发光。然后房子就倒了。若不是我跑得快，估计现在已经被压进去了。”
浑身发光？艾斯眼中闪过一丝惊喜的光芒。难道它已经成功进阶了？
正不确定的时候，艾斯突然看到了神奇的一幕。站在废墟之间的大地棕熊突然浑身发光，原本三米多高的身躯在光芒中渐渐缩小，最后光芒消失的时候已经变成了两米左右的身高。但这时候它已经不再是熊。而是一个人类的模样，非常茂盛的棕色眉毛，圆溜溜的眼睛流露出一股人类绝对不可能拥有的单纯，看起来是个年纪约莫三十岁的男子。
它，哦不对，是他。
他看了看自己的手，又低头瞄了一眼自己赤果果并且还毛发茂盛的身子，顿时激动不已，想都不想就朝着艾斯奔了过来，每一脚踩下去大地都震动一下。艾斯肩膀上的小四吓了一跳，似乎有不祥的预感，赶紧振翅飞了开来，留下艾斯愣在原地。
一丝不挂的男子跑近之后跳着扑了过来，对着惊慌失措的艾斯就是一个熊抱，同时还有艾斯的惨叫传出，不过下一秒就被大地棕熊的粗嗓门给盖住了。
“主人！俺成功了！俺！俺进阶了！哈哈哈！诶？主人，你怎么睡着了？”
弗兰西斯看着大地棕熊怀中的艾斯，老眉抽了抽，这哪里是睡着……这分明是晕过去了！
洛依丝看到艾斯被果体男人袭击，顿时杀气腾腾地叫道：“不要脸的臭biantai，我杀了你！”也不知道她是讨厌对方不穿衣服，还是想要为艾斯报仇，总之话音刚落，一块漆黑的魔力陨石就朝着大地棕熊化成的男子轰去。
男子感觉到了杀气，眼神一凌，飞速地伸出手，就这样赤手空拳抓住了洛依丝射出的魔力陨石，用力一捏就化为碎片消散在空中。果然不愧是以皮糙肉厚著称的异兽，虽然是人类姿态，依然没有动用灵力就破解了洛依丝的魔法攻击。
弗兰西斯爷爷对着倒地的艾斯丢出了一个清醒术，艾斯睫毛动了动，很快就睁开了眼睛。他一张眼就看到一丝不挂的成年男子气势汹汹地朝洛依丝奔去，顿时吓了一跳，急忙叫道：“住手！”
听到艾斯的声音，男子停下了脚步，回过头惊喜地叫道：“主人，你这么快就醒啦？”
“醒你个头！快点给我穿上衣服，或者赶紧给我变回去！”艾斯愤怒地大叫，这头熊居然敢在洛依丝面前耍流氓，这可是死罪。)
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