李市民的贞观之治到李龙基的开元盛世（由于特殊原因，历史人物和地名域名都用了别名。我不说大家也懂得，并非笔者笔误。），历时一个多世纪。在这期间，中原神州政局稳定，国泰民安。但南夷边疆的各部落政权却在不断的发展变革。在今云滇洱海一带有个古老的昆明国，其主要居民是白蛮，即今白族祖先。从七世纪中叶起，乌蛮（彝族祖先）人不断移入洱海地区，剽悍骁勇的乌蛮人无视白蛮的仇恨，不断开疆拓土，最终反客为主。
经过无数次流血争战，后来居上的乌蛮人征服了白蛮，形成了六个乌蛮政权：蒙嶲诏，蒙舍诏，越析诏，邓赕诏，施浪诏和浪穹诏。其中蒙舍诏处最南方，亦称南诏。其王族为蒙氏。当地民族复杂，社会发展很不平衡，当时最进步的地区是蒙舍诏，其部已有相当发达的农业。贞观二十三年，蒙舍诏首领细奴逻建立大蒙国，自称奇嘉王。经过几代王的精心治理，蒙舍诏不断发展壮大。到细奴罗之孙皮罗革这一代，蒙舍诏已成为六诏中最富裕的强国。诏王皮逻阁不再满足于现状，他萌生了吞并其它五诏一统西南的念头。
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