阿拉德大陆的一些动植物开始出现异变，并给人类带来威胁；与此同时，精灵居住的“格兰之森”里的动植物也陆续发生“异变”。同年，“异变”的始作俑者希洛克被鬼剑士卢克西杀死......
格兰之森出现了一场毁天灭地的大火，烧毁了森林里的大部分动植物；居住在森林里的精灵，自火灾后消失无踪。精灵的魔法阵在大火中消散，露出了消失千年的“天空之城”。但阿拉德大陆的“异变”现象并未因希洛克死亡而消失，反而日益猖獗，蔓延到阿拉德大陆各地......
拥有强大军事力量的德罗斯帝国，趁“异变”混乱强制占领了贝尔玛尔公国的法罗湾，并想一统大陆。帝国间的战争开始爆发，阿拉德大陆进入混乱期......
阿拉德大陆“异变“的动植物越来越凶残，魔化成邪恶的怪物。它们疯狂地袭击人类，越来越多的人被它们夺去生命。与此同时，阿拉德大陆出现了一群冒险家。他们嗜好在未知地带探险，不畏艰辛地与怪物斗争并征服怪物......
登上天空之城的冒险家发现了“天空之海”的存在。数千年前被圣职者驱逐到其他异界的混沌之神奥兹玛，想利用“异变”的间隙，重新将被称为恶魔的“血之诅咒”病患者带入阿拉德大陆......
天空之城最上层的“光之城主”赛格哈特被冒险家们消灭，但冒险家们发现通往天界的所有道路已被堵死......
冒险家们消灭了占据着天帷巨兽背上的罗特斯。（天帷巨兽是生活在天空之海深处的一只庞大生物。）阿拉德大陆的一部分暗精灵，因当年的传染病事件对人类怨恨在心。趁机向人类宣告战争，并准备侵占贝尔玛尔公国。贝尔玛尔女王通过秘使博肯召集冒险家准备狙击战......
由于部分过激的暗精灵元老不断怂恿，暗精灵与阿拉德大陆各帝国之间战争不断。冬眠三十年的冷龙斯卡沙从沉睡中苏醒，抢占了班图族的领地。饱受寒冷、饥饿摧残的班图族翻越斯特鲁山脉，野蛮入侵了贝尔玛尔的帝国防线......
人类村庄诺斯玛尔突然爆发黑死病，村庄里的人全部死亡，无一幸免。贝尔玛尔公国派人前往调查，却找不到死亡者的尸体，世界陷入混乱中......
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