被小智抱在怀中的铁甲蛹突然发出了进化之光，成功进化成巴大蝶，原本被捆住的火爆猴们也挣脱了虫丝追了上来。
“追上来了。”小艾说道。
“鬼斯，出来，用催眠术。”拓也马上叫出了鬼斯。
“巴大蝶，我们也用催眠粉。”小智喊道。
鬼斯和巴大蝶同时用出了催眠术和催眠粉，成功将火爆猴们给催眠睡着了。
“真是太厉害了，巴大蝶。”小智夸赞道。
“行了小智，趁现在快走。”拓也喊道，然后收回了鬼斯。
听到拓也喊声小智赶紧跟了上去。
跑了一会，眼前出现一条河流。
“就交给我吧，出来吧！乘龙。”诚子亲了一下神奇宝贝球，放出了乘龙。
但是乘龙只能载三个人，拓也只好放出了暴鲤龙。
“出来吧！暴鲤龙。”拓也扔出神奇宝贝球。
看着拓也的金色暴鲤龙，宗次感慨道：“拓也你到底有几只闪光神奇宝贝？”
“三只，还有一只红色大针蜂。”拓也说完就跳上来了暴鲤龙。
随着河流逆流前行，天色渐渐变亮，众人里云英山脉也越来越近。
上了陆地，众人就碰见了一只大嘴雀在攻击一只粉色的巴大蝶，接着小智派出了自己的巴大蝶成功英雄救美。
来到云英湖边。
宗次拿出了导航器对着云英山脉道：“彩虹之下，云英山脉。”
“哇。”众人看着山脉惊奇道。
这时，拓也和小智的彩虹之羽同时亮了起来，两人拿出了彩虹之羽，彩虹之羽发出了一道彩虹越向了云英山脉的最高峰。
“那是山脉的最高峰，天青山。”宗次道。
“是要我们去那边吧！”小艾问道。
“应该是的。”宗次道。
“很快就可以又见到凤王了。”小智激动道：“我们走，皮卡丘。”
“路卡利欧，我们也不能输给小智啊！”拓也对路卡利欧道。
“小智，拓也，等等我们！”小艾喊道。
傍晚，云英山脉脚下，在夕阳的余晖下，成群的巴大蝶在这翩翩起舞。
“好壮观啊！”诚子激动道：“有好多巴大蝶。”
“你也出来吧！”小智放出了巴大蝶。
小智的巴大蝶左顾右望，很快粉色的巴大蝶就迎了过来和小智的巴大蝶一起在空中飞舞。
“这不是我们之前帮助过得孩子嘛。”诚子道。
“真的诶。”小智道。
“没到这个时候，巴大蝶为了繁衍后代，会聚集在一起往南迁徙。”宗次看着小智的巴大蝶围着粉色的巴大蝶飞舞道：“看，小智的巴大蝶也是，那个是求爱之舞，看来是求爱成功了。”
“干的漂亮，巴大蝶。”小智鼓励道。
“但是，如果像这样往南迁徙的话，就不得不告别了。”诚子缓缓道。
望着飞往南方的巴大蝶群，小智慢慢道：“才不想那样，巴大蝶是重要的同伴，分别什么的，我不要。”
“也是呢！”诚子别过头道。
“小智你自己做决定。”宗次劝道
拓也和小艾静静看着小智做出自己的选择。
巴大蝶飞到小智面前，不停的叫着。
“呐，你想怎么做？是要跟我们道别，和那个孩子一起去南方吗？”小智嘶哑着问道。
巴大蝶看了一眼小智，又回头看了一眼自己喜欢的对象，然后躲到了小智的身后。
小智也看着两只巴大蝶犹豫不决，低下头，好像做好了什么决定：“那就去南方吧，不抓紧的话大家都要走了。”小智把巴大蝶拉到了粉色巴大蝶的身边：“这家伙是个很棒的家伙，就拜托你了。”
最后大家互相道别。
“要友好相处哦！”小艾挥手喊了一句。
“路上小心。”拓也也喊道。
“巴大蝶，你一定要保重。”小智留下了眼泪告别着自己的伙伴。
终于，巴大蝶们的身影消失在南边的天空。
“走远了。”拓也道。
“是啊，但是能够和它邂逅真是太好了，即便分别了，我们也一直是好朋友。”小智抹去了眼泪。
“虽说我们训练家能够培育神奇宝贝，但是我们无法孕育新的生命。”宗次道。
突然，皮卡丘的脸颊感应到了雷电的力量，拓也和宗次的路卡利欧也同时回头，后方的山崖上雷公正低头看着他们。
“是雷公。”拓也喊道。
雷公大吼一声，招来了雷电，雷电闪的众人一时睁不开眼，当众人能睁开眼时，雷公已经消失不见。
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