断西北军西撤退路，使其大败。中原大战结束后，奉命进驻河南开封，清剿豫东南地区之土匪。一九三零年十一月八日，代师长胡宗南任师长。同时纳编独立第十一旅为本师独立旅，师改三旅九团制甲种师。一九三一年五月开赴河北配合东北军击溃石友三部，继又入翰围剿红军。“一，二八”淞沪抗战爆发后本师入苏先后驻防于南京、常州、无锡，以作参战之预备力量。一九三二口一战，本师坚守不退使红二十五军进攻受挫。十一月追击红四方面军入川，先后于漫川关、炉丹村告捷。此役，独立旅第二团团长李庞殉职。一九三三年二月开赴甘肃天水整训。一九三四年二月，本师组建西北补充旅、骑兵团各一，师扩为四旅十三团。一九三五年一月，本师入川堵截红军，经广昭、松潘两役大伤元气，开回天水整补。一九三六年三月重新入陕驻于潼关，既而派遣第一旅入晋配合晋军堵截红军。
一九三六年四月二十五日，师长胡宗南升任第一军军长，仍兼第一师师长职。同时师属西北补充旅、骑兵团改由第一军直辖。同年六月两广事变发生后，本师开赴湖南长沙以慑湘局。九月回陕，在咸阳以独立旅为基干扩编第七十八师，师缩编为两旅四团。十月入甘，山城堡一役遭红二十八军阻击，第一旅第二团团长杨定南殉职。西安事变时再度入陕，驻于凤翔。
一九三七年三月按调整师编制改组（第三期）并逐步装备德械一九三七年四月二十四日，兼师长胡宗南辞去兼职专任第一军军长，调第九十五师师长李铁军（广东梅县人黄埔官校一期、柏林陆军学院）接任师长。五月，本师移驻徐州、连云港守备战略要点。同年八月因抗战全面爆发而开赴上海于杨行、蔽藻浜、刘行、新泾等地抗击日军，历时六十一天经四次补充仍无法阻止日军，遂于十一月撤抵苏州，继又于无锡抗击日军三昼夜。淞沪一役，第一旅副旅长兼第二团团长杨杰、第二旅第四团团长李友梅先后殉职。师于扬州补充兵力后开赴浦口，继因南京失守而开赴河南信阳休整。一九三八年一月入陕，于西安接收新兵。
一九三八年五月十二日，师长李铁军升任第一军军长，由第一师副师长李正先（浙江东阳人，黄埔官校二期步科、〖中〗央步校高级十期、陆大将官甲二期）递升师长。时本师开赴河南兰封参战，以配合友军之进攻。六月撤往汜水。九月参加武汉会战，于罗山击退日军，立下战功。十月返西安，守关中。一九三九年三月，本师缩编为三团制。十一月移防潼关，依天险与日军隔黄河对峙。一九四二年三月，师补充团编入第八战区突击兵团序列，脱离建制。
一九四二年十月十五日，师长李正先升任第一军副军长，仍兼第一师师长职。
一九四三年六月三日，兼师长李正先升任第十六军军长，由第一师副师长杲春涌（江苏郊县人，黄埔官校五期步科、陆大将官乙四期）递升师长。一九四五年三月，本师开赴贵州赤水整训。四月接受〖中〗国战区参谋长魏德迈将军之检阅，颇受好评。
一九四五年九月十五日，师长杲春涌调任第一军军部附员，调第一战区司令长官部炮兵指挥官黄正诚（浙江杭县人，〖日〗本陆士〖中〗国队二十二期炮科、德国炮校）接任师长。十月，本师移驻陕西华县。一九四六年四月根据《陆军整编计划》整编为第一旅，旅辖两团。师长黄正诚改任旅长。同年七月，本旅开赴山阳、紫荆关堵截由中原突围之新四军。八月入晋，驻于临汾。九月在浮山、陈堰村遭八路军之晋冀鲁豫第四纵队、太岳军区第二十四旅等部伏击，于二十三日全军覆没。第二团团长王亚武殉职，旅长黄正诚、副旅长戴涛、第一团团长刘玉树被俘@。
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