“高原人”：“‘流浪汉’将在那迎接你们，他会送你们穿过高加索山区，到奥尔忠尼启则。”指着身后的一辆破旧吉普车：“请上车吧。”
留西柯夫：“很好，我们一共六人。”
留西柯夫、列娃和别济曼斯基上车。
长谷部太郎、别列坚科和马尔哈库走过来，上车。
“高原人”向“河谷人”挥挥手，坐进吉普车驾驶室。
吉普车启动。
55. 苏联 格鲁吉亚 第比利斯 民航机场 （日）
打印字幕：苏联格鲁吉亚首府 第比利斯
一架双引擎民航客机着陆。
便装的巴扎罗夫提着他那只棕色的皮箱随着下机的旅客走下飞机。
56. 格鲁吉亚 马尔内乌利 （日）
打印字幕：格鲁吉亚 马尔内乌利
喧嚣的集市，拥挤不堪的人流。
留西柯夫一行人乘坐的吉普车不停地鸣着喇叭穿过集市。
吉普车驶进一家汽车修理厂。
“高原人”跳下车，向四周张望。
一个满脸胡须的男人从一间车库里走出来：“你好，我的朋友。”
（打印字幕：德国情报人员 代号“流浪汉”）
“高原人”:“你好，朋友。”
“流浪汉”:“我是‘流浪汉’。”
“高原人”:“我是‘高原人’。”敲敲吉普车，留西柯夫等人下车。
“流浪汉”打量一眼众人：“欢迎你们，请进去上车。”
留西柯夫和列娃一起跟着‘流浪汉’走进车库。
别济曼斯基看了一眼空旷厂院，从吉普车上提出行李跟进车库。
长谷部太郎、别列坚科和马尔哈库提着各自的行李跟进车库。
“高原人”跳上吉普车开出修理厂。
一辆装有蓝色棚子的卡车开出车库，快速驶出修理厂。
57. 第比利斯 内卫部队司令部 （暮）
一个苏联内卫部队中将正在接着电话：“......明白，人民委员同志，我一定满足巴扎罗夫上校的一切要求......是！......是！”放下电话听筒。
又一部电话响起急促的铃声 ，中将拿起话筒：“请讲......是的，你们必须严格按照命令执行！......他们有着无限的权力，必须无条件服从！”放下话筒。
（打印字幕：波波夫 苏联内务人民委员部格鲁吉亚地区部长 苏军中将）
一个内卫部队上校军官带领着巴扎罗夫走进办公室。
巴扎罗夫立正敬礼：“报告，将军同志，我是约瑟夫-巴扎罗夫。”
波波夫还礼：“我是波波夫。贝利亚同志刚打来电话，他要我转告您，谢苗诺夫少校带领的‘毁灭行动’B分队正在赶往各个边防检查站的路上，我已命令个检查站全力配合，严格检查所有入境的车辆和行人。”
巴扎罗夫：“他们来了多少人？”
波波夫：“四十人，分成十个小组。您需要去哪？请吩咐。”
巴扎罗夫：“我想知道你们是否清楚要搜捕的人是谁？”
波波夫 ：“知道，已经接到通报，是留西科夫的‘别动队’，照片将由谢苗诺夫少校直接发
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