第二天早上六点钟的时候，鸣人就起床了，但是并不着急去演习场，因为他知道想要通过卡卡西的考验所必须达成的品质，卡卡西希望他们能够珍惜队友，不然三个刚毕业的下忍菜鸟怎么可能打得过一个精英上忍，可惜鸣人真心觉得他与佐助和春野樱八字不合，所以只能快点演戏过去了，这次名人不打算当被绑在柱子上的那个人，而佐助也有些实力，所以抱歉了小樱。
实际上早在毕业考试那天，鸣人就定制了一套御神袍一套黑色衣服，御神袍是用来当做媒介施展瓦伦泰的替身能力用的，瓦伦泰的替身能力前提是要满足“被夹住”这个状态，并不能随随便便的施展出来，而这一套袍子能够让鸣人更加便捷的使用这一替身能力，而且排除实用性也十分美观，真不知道原著里的鸣人是怎么忍受的了那邋遢的黄色套装。
使用变身术将那一套衣服取回来穿上之后，再把脸上的那六道胡须剪掉，鸣人看起来已经有点四代那味了，不得不说鸣人还是继承了四代的基因的。虽然平时因为邋里邋遢和有点丑的胡须，很少有人注意到他的外貌没那么不堪，只要好好打扮打扮的话，还是挺帅气的。
做完这些该有的准备活动之后已经到了十点了，是时候去训练场了。训练场中间是一块空旷的地方，四周则由树木包围着，卡卡西所说的集合地点就在中心处。鸣人到达训练场时，佐助和小樱应该已经等待很久了，从佐助紧握的双拳就能看出他已经十分愤怒了，毕竟谁被放了四个小时的鸽子都会感觉愤怒。
看到鸣人才刚到，二柱子只感觉心态炸了，只恨自己心思太单纯，竟然以为卡卡西的迟到只是突发事件，没想到卡卡西的迟到是惯例事件。因为名人的变化，小樱似乎有些疑惑，但是并没有放在心上，而是继续对着二柱子犯花痴。
好在卡卡西在鸣人刚到不久之后就来了，迟到的理由依旧是烂的不行的黑猫拦路，三人只能感觉满头黑线，什么样的黑猫能把上忍拦住，还拦了四五个小时，但凡有脑子的都不会相信。
虽然理由很扯淡，但是考验还是要考的，卡卡西一边拿出两个铃铛和一个闹钟，一边开始讲解规则“在12点之前抢到铃铛的人就算合格，如你们所见这里有两个铃铛，而没有抢到的那个人会被我退回到学校重新学习，抱着杀死我的觉悟才有可能抢到，记住了，演习开始。”
宣布开始之后，佐助和小樱比较熟练又迅速的躲进了树木和草丛中隐藏起来，只有鸣人拿着苦无鲁莽大叫着向卡卡西冲了过去，很快就被卡卡西打倒并控制了起来，但却突然变成了一团烟雾，原来鸣人在集合的时候就已经将本体隐藏起来了，出现的是影分身，随即更多的鸣人冲了出来，不断的与卡卡西进行体术交锋，场面一度十分混乱。
佐助很快也按耐不住，开始趁乱出击，但很快被卡卡西打退，只得被迫再次隐藏起来。
在鸣人通过很久的影分身骚扰后，卡卡西也没有露出一丝破绽，只能使用封印之书中的手里剑影分身之术，瞬间无数的手里剑飞向卡卡西，卡卡西在打落手里剑的时候露出了难得的一丝破绽，他身边被打落的一枚手里剑突然变化，原来是鸣人的本体使用了变身术混入了手里剑影分身，并在使用的英灵卫宫的体术后成功拿下一个铃铛，成为了合格者。
在鸣人合格后不久，佐助也靠自己的战术成功拿到了第二个铃铛，虽然其中有卡卡西放水的原因。原著中鸣人的位置，现在轮到了春野樱，只得被迫饿着肚子看佐助和鸣人吃饭，鸣人也将自己的那一份便当给了春野樱，完成了卡卡西的隐藏任务，虽然卡卡西演戏露出的杀气还是挺吓人的，但还是成功通过了考验，也完成了系统给的任务。
不过值得吐槽的是，系统给予的十次单抽机会并不能合成十连抽，也许是因为十连抽必有一次保底高等能力的机会，也就是说，这五次抽奖机会只能单抽出奇迹了，好在这次的抽奖结果并没有让鸣人失望，抽中了能够解决暗部监视问题的能力“心理掌控”。
“心理掌控”是来自于魔法禁书目录世界的七位等级五超能力者之中第五位“食蜂操祈”的能力，记忆读心、人格洗脑、远距离对话、回忆消去、意志增幅、思考再现、感情移植等等多种精神系相关能力都可以自由使用的，在精神操纵方面是十分万能的能力，虽然忍者的精神力通常都比普通人强，但是只要没超越影级就肯定摆脱不了心理掌控的能力，现在鸣人只需要将自身周围监视的暗部进行洗脑就可以了，之前想到的方法也可以舍弃，而且还可以缓慢的渗透暗部和根这两大黑暗组织，不必担心过早被团藏和火影盯上，可以说是现在最适合鸣人的能力。
心理掌控虽然想要精密控制只能控制十个人，但是如果只是大概控制的话，却能控制数十个人，可以说是十分强大了，可惜并没有外装代脑的加强辅助，不过现阶段已经足够了，而且外装代脑太过显眼，一旦被别人盯上就不好了。
鸣人现在已经在火影和团藏并未知情的情况下，开始拿起了象征力量最初的餐巾，只要再过一段时间就能开始
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