明军按照皇帝陛下画出来的草图，找到了这块叫做巴拿马的地方，这里已经驻扎有一队西班牙人，不过人数较少，被明军击败后，通过审讯才知道，西班牙人也在这里考查准备开凿运河。于是西班牙人勘探的资料都成了明军的资料，而明军也在巴拿马近大西洋一侧修建了一座城，按皇帝命名的顺序取名为永乐城。
王征带来的地理科学生仔细考察了此地的情况，画出了较为精确的地图，并且认为这里根本没有开挖运河的基本条件。因为这里是一大片热带雨林，潮湿闷热、丛林密布、交通闭塞、地形复杂，要想开挖运河，首先要改变这里的基础设施，这显然不是短时间内能够完成的。就说移民吧，美洲西岸有大量的土地，会有谁愿意在这毒虫密布，气候炎热的地方来生活呢？除了两边靠海的地方，中间一百多里的地方，根本就不适合人类居住。
不过这与王征没有什么关系，而且皇帝也不是现在就要开凿运河，但是这块地方是必须要占领的。永乐城因为临海，西班牙人随时可能会进攻，所以胡琴斋在这里驻扎了三千士兵，安置了大量的火炮，由耿仲明亲自守在这里。
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