夏侯惇收拾残军，自回许昌。
却说孔明收军。关、张二人相谓曰：“孔明真英杰也！”
行不数里，见糜竺、糜芳引军簇拥着一辆小车，车中端坐一人，乃孔明也。关、张下马拜伏于车前。须臾，玄德、赵云、刘封、关平等皆至，收聚众军，把所获粮草辎重，分赏将士，班师回新野。新野百姓望尘遮道而拜，曰：“吾属生全，皆使君得贤人之力也！”
孔明回至县中，谓玄德曰：“夏侯惇虽败去，曹操必自引大军来。”
玄德曰：“似此如之奈何？”
孔明曰：“亮有一计，可敌曹军”
却说玄德问孔明求拒曹兵之计，孔明曰：“新野小县，不可久居。近闻刘景升病在危笃，可乘此机会，取彼荆州为安身之地，庶可拒曹操也。”
玄德曰：“公言甚善。但备受景升之恩，安忍图之？”
孔明曰：“今若不取，后悔何及？”
玄德曰：“吾宁死，不忍作负义之事。”
孔明曰：“主公，修平他……”
玄德曰：“军师不必再说”
孔明知此事只能作罢故叹息曰：“且再作商议。”
却说荆州刘表病重，使人请玄德来托孤。玄德引关、张至荆州见刘表。
表曰：“我病已入膏肓，不久便死矣，特托孤于贤弟。我子无才，恐不能承父业，我死之后，贤弟可自领荆州。”
玄德泣拜曰：“备当竭力以辅贤侄，安敢有他意乎？”正说间，人报曹操自统大兵至。玄德急辞刘表，星夜回新野。
刘表病中闻此信，吃惊不小，商议写遗嘱，令玄德辅佐长子刘琦为荆州之主。蔡夫人闻之大怒，关上内门；使蔡瑁、张允二人把住外门。时刘琦在江夏，知父病危，来至荆州探病，方到外门，
蔡瑁当住曰：“公子奉父命镇守江夏，其任至重，今擅离职守，倘东吴兵至，如之奈何？若入见主公，主公必生嗔怒，病将转增，非孝也。宜速回。”
刘琦立于门外，大哭一场，上马仍回江夏。
刘表病势危笃，望刘琦不来，至八月戊申日，大叫数声而死。
话说因备战状态新野早已戒严，关羽张飞以及赵云轮流巡逻。不想今日见一人鬼鬼祟祟欲要乘船欲上前询问。不想视之，乃荆州官员宋忠也。宋忠回避不迭，被云长唤住，细问荆州之事。忠初时隐讳，后被云长盘问不过，只得将前后事情——实告。云长大惊，随捉宋忠至新野见玄德，备言其事。玄德闻之大哭。
张飞曰：“事已如此，可先斩宋忠，随起兵渡江，夺了襄阳，杀了蔡氏、刘琮，然后与曹操交战。”
玄德曰：“你且缄口，我自有斟酌。”
乃叱宋忠曰：“你知众人作事，何不早来报我？今虽斩汝，无益于事，可速去。”
忠拜谢，抱头鼠窜而去。
玄德正忧闷间，忽报公子刘琦差伊籍到来。玄德感伊籍昔日相救之恩，降级迎之，再三称谢。
籍曰：“大公子在江夏闻荆州已故，蔡夫人与蔡瑁等商议不来报丧，竟立刘琮为主。
公子差人往襄阳探听，回说是实。恐使君不知，特差某赍哀书呈报，并求使君尽起麾下精兵，同往襄阳问罪。“
玄德看书毕，谓伊籍曰：“机伯只知刘琮僭立，更不知刘琮已将荆襄九郡献与曹操矣。”
籍大惊曰：“使君从何知之？”
玄德具言拿获宋忠之事。
籍曰：“若如此，使君不如以吊丧为名，前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州属使君矣。”
孔明曰：“机伯之言是也。主公可从之。”
玄德垂泪曰：“吾兄临危托孤于我，今若执其子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见吾兄乎？”
孔明曰：“如不行此事，今曹兵已至宛城，何以拒敌？”
玄德曰：“不如走樊城以避之。”
正商议间，探马飞报：“曹兵已到博望了。”
玄德慌忙发付伊籍回江夏整顿军马，一面与孔明商议拒敌之计。
孔明曰：“主公且宽心。前番一把火，烧了夏侯惇大半人马；今番曹军又来，必教他中这条计。我等在新野住不得了，不如早到樊城去。”
便差人四门张榜，晓谕居民：“无问老幼男女，愿从者，即于今日皆跟我往樊城暂避，不可自误。”
差孙干往河边调拨船只，救济百姓；差糜竺护送各官家眷到樊城。一面聚诸将听令，先教云长：“引一千军去白河上流头埋伏，各带布袋，多装沙土，遏住白河之水。至来日三更后，只听下流头人喊马嘶，急取起布袋，放水淹之，却顺水杀将下来接应。”
又唤张飞：“引一千军去博陵渡口埋伏，此处水势最慢，曹军被淹，必从此逃难，可便乘势杀来接应。”
又唤赵云：“引军三千，
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