姜子牙不想拖累比干和黄飞虎，拒绝营救。
申公豹告诫狐妲己，切不可要姜子牙性命。
狐妲己暗地里命殷破败处死姜子牙，姜子牙略施小计，借水遁逃走。姜子牙逃回宋家庄收拾行装，马氏知其已是逃犯，两人反目。
姜子牙休书马氏，匆匆与宋员外话别，前往西歧。
申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁来到宋员外家中。
马氏出卖了姜子牙的行踪，申公豹下令拦截，不得让姜子牙逃往西歧，以免日后与朝歌作对。
鹿台开工，崇侯虎四处抓工，大批百姓逃离朝歌，姜子牙混在人群之中。
申公豹追至黄河岸边，与姜子牙斗法，自知无法战胜姜子牙。便来到临潼关命守兵阻止百姓过关，严查姜子牙，暗中处死。
姜子牙用土遁之法，将数千百姓渡过黄河。
姬发回到西歧，谈了父亲姬昌之况，伯邑考只说了一个字，等！
东海之滨，哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍，哪吒与几个孩童惊动了东海龙王敖广，敖广命夜叉驱赶，哪吒大怒，打伤夜叉。
东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战，哪吒打死敖丙，抽筋弃尸。
申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随，要阻止姜子牙为西歧做事。
敖广得知，找李靖问罪，李靖无奈，只好找太乙真人求救。
太乙真人给哪吒一道护身符，哪吒去见敖广，将敖广捉住，李靖大怒，痛打哪吒。
哪吒一气之下，拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭，箭飞过山峰不知去向。箭射死了石矶娘娘的一位女童，石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿。
石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查。
姜子牙登门拜见伯邑考，申公豹向门将施法术，门将将姜子牙赶走。
石矶娘娘问罪哪吒，哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。
石矶娘娘追至，太乙真人无奈与石矶娘娘动手，石矶娘娘被擒。
太乙真人预感到李府大祸临头，急命哪吒返家，并面授退敌机宜。
四海龙王联兵包围了李府，将李靖夫妻kǔn bǎng，哪吒赶到，自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫，进香请愿者不计其数。
姜子牙落泊街头，被惹不起发现，留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。
申公豹暗中施法，酒肆生意萧条，惹不起只好关张，上山打柴。
李靖得知其妻为哪吒修了行宫，将哪吒塑像打碎，黄氏与李靖反目，独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛，飞速找太乙真人救哪吒。
太乙真人求女娲娘娘帮忙，恢复哪吒元身。
黄氏让哪吒留下，修炼武功。
伯邑考出宫巡视，姜子牙意欲拦驾，申公豹施法，马车飞快奔去。
姜子牙无意与申公豹争斗，决定暂时隐居山野。
申公豹见状，悄然返回朝歌向纣王禀报。
狐妲己大喜，夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。
哪吒学成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。
哪吒回家，一见李靖，火冒三丈，逼李靖认错。
李靖首先动手，结果大败而逃。
树下，李靖正欲自尽，被南极仙翁救下。
哪吒追来与南极仙翁交手被捉，太乙真人从天而降，从中说和，哪吒与李靖归好。
姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。
伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪，行前与祖母，母亲太姬告别。
伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送。
狐妲己得知伯邑考来朝歌的消息，有些愕然，玉容提醒，仍未记起。玉容拿出伯邑考画像，讲了伯邑考抚琴绝技，狐妲己决定面见。
纣王宣见伯邑考，伯邑考提出代父赎罪。狐妲己却让伯邑考抚琴奏曲，奏毕，狐妲己顿起淫心，有意将伯邑考留在宫中。
申公豹阻止，狐妲己表面同意，放伯邑考回驿站。
比干和黄飞虎到尤里探望姬昌，姬昌听说伯邑考来到，大叫一声，昏倒在地。
醒来，要求见伯邑考一面，比干和黄飞虎设计将伯邑考带
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