大难不死的悟空得到弥次郎兵卫的帮助再来拜访加林塔。另一方面龟仙人等以为悟空已死，并且决定收集七龙珠消灭比克大魔王。而同样在收集七龙珠的比克大魔王最终与龟仙人等相遇，龟仙人使用师父武泰斗的绝学“魔封波”祈求再度封印这家伙，可惜功败垂成，龟仙人力尽而亡，饺子则为了阻止大魔王向神龙许愿恢复青春而被杀。大魔王则在许愿成功后消灭了神龙，七龙珠亦化为普通石头。
悟空在加林塔得到猫仙人指示喝下超神水，克服超神水毒性而实力大增的悟空立即赶往比克大魔王的所在地。同时天津饭完成魔封波的修炼率先到场挑战比克大魔王，不过比克大魔王只派出其部下便轻易打倒天津饭，此时悟空赶到营救天津饭，悟空消灭了比克大魔王的部下并与其打成平手，战斗时悟空的左手及双脚被打至重伤，最后悟空凭借右手一击打穿大魔王的身体而取得胜利，但比克大魔王死前留下了最后的王牌——笛子魔童（比克大魔王之子）。
悟空为了使被比克大魔王所杀的人复活，亲身前往神殿求天神令七龙珠复活，并得知天神与比克大魔王本为一体。天神告知悟空短笛将参加三年后的第二十三届天下一武道会。因此悟空待七龙珠复活后，留在神殿修炼直到武道会开始。
而曹岩，也就是在这个时候，降临到了七龙珠的世界。
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