身旁站着金的一个分身。木叶十二小强及其指导老师均站在火影对面。
“明天的考试，大家只要按照平时的做法去做就行了。我相信你们有那个实力的。今晚好好休息，一定要为木叶争光。”三代火影的话音刚落，就听到一个细不可闻的声音说道：“什么狗屁争……”三代火影脸色发寒，金的分身见机不妙，立刻说道：“没有什么问题的话，大家回去休息吧！”
三代火影干咳了一声说道：“金，明天一定要准时到场啊。你可是五代目火影。代表的是我们整个木叶。”
“知道了！”懒洋洋的回答道。
“哎，木叶的小鬼都很难管教啊！”三代火影一声长叹。
第二天，中忍选拔赛正式开始。第一回合是笔试。伊比基宣布考试规则，不许说话，不许作弊等等。（详情请参见高考考场纪律守则）笔试是鸣人此生最叫苦的难题，考试一开始，鸣人就看着那一道道题目发呆。陆续有人被抓住作弊而退出考试。木叶十二小强不愧是精英忍者。日向宁次用白眼透视了小樱的身体，开始抄袭小樱的考卷。小樱别的不行，笔试是她最擅长的。雏田的笔试也不是那么好，况且这几天被金操劳得够呛，哪有那份心思去准备忍者考试的笔试，索性向她哥哥宁次学习，也用白眼抄袭小樱的考卷。雏田现在被金教得考试作弊脸不红心不跳，仿佛就应该那样般。与宁次同组的天天笔试也不错，根本没有去抄袭别人的。西瓜皮小李可就惨了，抓耳挠腮，在卷子上不停的画着圈子，心里的郁闷程度也就只有他自己知道。佐助的成绩一直很好，答题如那行云流水般畅快。鸣人更是羡慕得不得了。油女志乃的虫子到处跑。犬冢牙的小狗四处溜达。真是八仙过海各显神通！
鸣人看着题目实在是答不出来，于是站了起来与伊比基争论。
“难道忍者就非得参加这种无聊的笔试吗？只要在任务中不抛弃同伴，利用自身的优势攻击敌人的弱点不就可以了吗？为什么还要举行这种无聊的考试？”鸣人问道。
鸣人一连三问后，考场的下忍们立刻纷纷响应，他们都已经被这么多的笔试题弄烦了，见有人提出质疑，立刻纷纷响应。
之后，伊比基与几位考官商量了一番，宣布所有人都通过。幸亏考官其实是想考验考生的心理，故鸣人虽一条问题也没回答，但仍成功过关，还被伊比基认为相当有意思。
第二回合是生存试练。在死亡森林内与其他考生争夺用来晋级的‘天之卷轴’及‘地之卷轴’。每个三人小队只获得其中之一。要想晋级就得夺得其他小队的卷轴。凑齐两种卷轴方能晋级。
随着一声令下，所有下忍纷纷隐没于死亡森林。花开两朵各表一枝。
鸣人三人进入死亡森林后，就原地不动，静静观察其他忍者的方向。待寻到踪迹后立刻缓慢前行，不知不觉间就进入了森林内部。
三人正行走间，一个阴森森的声音响起：“木叶的三个小鬼，我等你们多时了！”
“谁？出来！”鸣人三人立刻掏出了苦无挡在胸前。
“丝丝~”一名草忍出现在众人前方二十米处。
“大蛇丸！”佐助一语道破眼前草忍的身份。眼前这个草忍目光一变，瞬间又恢复过来。“看来，没必要再隐藏下去了。”大蛇丸现出真身。三人身体立刻不由自主的发生颤抖。大蛇丸的名号实在是太响亮了。木叶三忍之一，实力与自来也纲手相当的强大忍者。现在更是木叶判忍，若是有一丝杀意，三人会立刻死在当场。
“听我二哥说，你已经答应不踏入木叶半步的。难道你言而无信？”佐助理直气壮的问道。
“哦？你们兄弟之间还真是无所不说啊！没错，我是答应他不踏入木叶半步。但这里是死亡森林，不是不木叶村。丝丝”大蛇丸舔着他的鼻孔说道。如果大蛇丸愿意完全可以舔到他自己的眼睛。
“就让我看看你们的实力吧！”大蛇丸招出了一条大蛇。佐助颤抖的看着眼前的大蛇，提不起一丝战意。鸣人见佐助哆嗦的样子。虽然他自己也害怕得要命，但却大声说道：“你不是要超越你的哥哥吗？大蛇丸可是被你两个哥哥打败过n回了。如果你连战斗的勇气都没有，你还是别想超越你的哥哥了。我自己去战斗去了。胆小鬼！”鸣人瞬间爆出三尾，力量与速度顿时提升，身体弯曲，双手着地，奋力向大蛇丸身前的大蛇攻击过去。佐助被鸣人的话惊醒，立刻将所有的恐惧抛到脑后。尾随鸣人飞奔过去。小樱傻傻的站着不知道该干什么，只是盯着眼前的战斗。鸣人用纯物理攻击，两对利爪疯狂的抓挠着大蛇丸身前的大蛇。大蛇丸毫不理会，看向鸣人的目光中充满了见猎心喜的光芒。大蛇被灭，鸣人来到大蛇丸近前，继续抓挠，速度虽然很快，但在大蛇丸眼里，速度很慢，而且全是破绽。只一出手就将鸣人擒住，然后一个五行封印术，鸣人的九尾力量立刻被封印起来，他也
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