话说，天下大势，分久必合，合久必分，周朝末年又分七国纷争，后来，秦始皇灭六国统一了天朝。过了不久，秦朝被灭了之后，又引起了楚汉纷争，后来又被汉朝统一。汉朝自汉高祖刘邦斩白蛇才起义，后来统一了天下。
由于，后来被外戚王莽篡位，所以这一段历史称为“西汉”。不久西汉皇室宗亲刘秀建立了东汉，一直传到了汉献帝，分成了三国。才导致汉朝灭亡，这中间有一定的原因。原来，当汉桓帝在位的期间，就开始宠信那些宦官了。
汉桓帝驾崩后，汉灵帝继位，大将军窦武和太傅陈蕃辅佐他。当时宦官曹节等人祸乱朝纲，窦武、陈蕃计划消灭宦官，结果最后两个人被宦官们杀死。从这时开始，宦官们就开始越来越猖狂了。
后来，朝廷和民间都出现了一系列怪事：有一天，一条大青蛇从宫殿屋顶上飞了下来，把汉灵帝吓晕了，大臣们急忙救走灵帝，过了一会儿大青蛇就消失了。突然开始下起倾盆大雨，电闪雷鸣，还一边下着冰雹，砸碎了许多房屋。没过多久，洛阳地震了，海边城市竟然发生了海啸，许多百姓死于非命。又有一天，母鸡变成了公鸡。
六月份，忽然有一道黑气钻入宫殿。七月份宫中出现了一道彩虹，好几座山都崩塌了。灵帝很吃惊，就问大臣们：“这是怎么一回事？”议郎蔡邕说道：“因为宦官妃子这些本不应该参与朝政的人，却控制了大权。所以发生了这些怪事。”宦官忽然有一道黑气钻入宫殿。
七月份宫中出现了一道彩虹，好几座山都崩塌了。汉灵帝很吃惊，就问大臣们：“这是怎么一回事？”议郎蔡邕说道：“因为宦官妃子这些本不应该参与朝政的人，却控制了大权。所以发生了这些怪事。”宦官曹节怀恨，就找了个机会把蔡邕赶回乡下。
再到后来张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜这十个宦官狼狈为奸，号称“十常侍”，被灵帝宠爱。灵帝对他们十分尊敬，管张让叫父亲。从此朝廷腐败，天下人人都想造反。当时在巨鹿郡有三兄弟：张角、张宝、张梁。
张角本来是个不第的秀才，一天进山采药，遇到了一个老人。老人给了张角三本天书，告诉他：“这几本书叫《太平要术》。你可以凭借这里面的知识学习法术，为人类治病，救死扶伤。但如果你产生了坏心，你一定没有好下场。”张角很感激地问道：“请问老伯叫什么名字？”老人说：“我是南华老仙。”然后变成了一阵风消失了。张角得到天书后，Ri夜夜练习法术，能够呼风唤雨，自称“太平道人”。
后来，瘟疫爆发，张角为人们治病，收获了民心。渐渐地他有了许多徒弟和手下。张角就说：“苍天已经死了，该是我们黄天大有作为的时候了。”老百姓家家户户都崇拜张角大师。
张角对弟弟张宝和张梁说：“得民心者得天下。既然我们得到了民心，要不一起造反夺取汉朝天下吧，如果不把握好这个机会，真是可惜了。”张宝和张梁点头同意。于是张角开始做准备。汉灵帝听说后，命令大将军何进去讨伐张角，张角就自称“天公将军”，号召四方百姓起义造反。张角对百姓们说：“汉朝快要灭亡了，我这个大圣人出现了。你们不要逆天，要顺从我，才能过上太平日子。”
百姓们都纷纷响应，跟张角一起造反的有四五十万人，每个人头上都带着huang色的头巾。这就是历史上称为“黄巾起义”。汉军不能抵挡。
何进急忙请汉灵帝降诏。灵帝派中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁镇压黄巾军。这时张角带兵杀到了幽州。幽州太守刘焉是汉室宗亲，听到这个消息后很吃惊。部将邹靖提议他赶紧招兵买马，刘焉同意了，就在各个地方张贴招兵榜。
这份榜文在涿县张贴了，引出了涿县中的一个英雄。这个人性情善良，喜欢结交天下豪杰。他长得非常俊秀，两只耳朵大得能碰到肩膀。他的名字叫刘备，字玄德，是汉朝中山靖王刘胜的后代，西汉景帝的玄孙，一位汉室宗亲。
由于祖先的官职渐渐衰落，刘备的家庭也变得十分贫困，父亲很早就病逝了，所以他非常孝顺母亲，编织草鞋谋生。他家东南方有一棵大桑树，树冠像车盖一样巨大。
刘备小的时候曾看着指着这棵树说：“当我成为天子时，就要乘坐这样的车盖。”他的叔叔刘元起对刘备感到惊奇，就说道：“这个孩子长大后一定不是平凡的人。”常常资助刘备。刘备长大后曾拜名士郑玄、卢植为老师，与公孙瓒等人成为好朋友。现在刘备已经二十八岁了。
他看到榜文后，长叹了一声，忽然身后一人大声说道：“大丈夫不为国家出力，为什么长叹？”刘备回头看，那个人豹头环眼，长着像老虎一般的胡须，声音像打雷一样，气势像奔腾的烈马。
刘备心想：“这也不是个平凡的人。”就问他的名字。那个人回答道：“我叫张飞，字翼德，一直卖酒杀猪，家中很富有，喜欢结交天下豪杰。刚才看到你长叹了一声，所以我才问了问。”