十二月，经历了十几次小规模战斗，处处吃瘪的达春按耐不住。趁冬天水浅，强渡九龙溪。
宁化城外，陶老么带领第八标与达春激战一日后，突然后撤。达春得到一个空城，不明所以，不敢强追，带领军队缓缓前进。就在这时，张唐的第一标和吴希奭的炮师突然出现在连城附近。为达春守后路的探马赤军千户李谅带着五千人试图固守城池，吴希奭以重炮轰开城门。仅仅半日，守城五千人马全部被歼灭。
达春后路危机，不得已回兵相救，张唐以逸待劳。依靠福建地形狭窄，蒙古骑兵无法展开的优势，采用步兵死守险地，火炮远距离轰击的办法迎敌。双方激战三日，达春因麾下兵马死伤过重，退过了槿江。
与此同时，陈吊眼在西线骤然发力，半途中阻击了奉达春之命前来拣便宜的张弘正和吕师夔，双方仇人见面，分外眼红。一场恶战从早上打到傍晚，夜里，张弘正采用偷营计，被陈吊眼部参谋曾琴识破。陈吊眼趁机反攻，张弘正支撑不住，败退，连累得吕师夔部跟着营垒不稳。
二人试图退守龙岩，陈吊眼却不肯放弃，率部尾随而来。龙岩城曾为达春所毁，匆匆修补起来得城墙承受不住陈吊眼的强攻，坚持一日夜后倒塌。先锋陈双持双铁锏率众从豁口处杀入，从城墙根一直杀到吕师夔当作中军的县衙门。
张、吕二人匆匆忙忙逃走，连亲信将领都没通知。二人的很多亲信在漳州外围战中，已经被主帅抛弃过一次。好容易翻山越岭才回到军中，时隔不到三个月再度被抛弃，寒了心，干脆带头放弃了抵抗。
陈吊眼入城，不驻，率军急追。一路上势如破竹，再克铜鼓寨，永定。一直把张、吕二人“送”回了广南东路。
至此，达春再无力主动进攻，他却不肯退，赖在槿江北岸，汀洲、武平两地，把着汀洲府的一个角儿，等待副都元帅李恒在广南，由西向东给破虏军施加压力。
然而，李恒的表现却越来越让他失望。
这个曾经把文天祥打得大败，把文部老巢都端掉了的名将，自从跟张弘范分了兵，就一直没过上顺心日子。
陆地上，李恒用兵堪称一绝，每次攻击都迅速，有力，并且攻击方向出人意料。
但是，跟他做对的却是破虏军中以防守而出了名的张元。当年张元只带着几百个士兵，就能把王积翁的数万大军挡在建阳关外，半个多月无法前进一步。如今他指挥着许夫人麾下的四万多畲、汉联军，岂能给李恒得了手。
虽然许夫人的兴宋军战斗力和装备情况与破虏军无法同日而语，但在张万安（张狗蛋）和他的教导队训练下，兴宋军的凝聚力和军纪得到了大大提高。
况且畲人是天生的山地战高手。兴宋军隔着罗浮山、莲花山，死守惠州和潮州两地，无论李恒采用任何策略，就是不肯出击。
李恒攻不入潮、惠两州，清理不干净后路，不敢带兵进入福建。
有一日他听从降将建议，试图从水路运兵到惠东。船队刚出伶仃洋，就与杜浒的舰队遭遇。
张弘范在数月前，曾经叮嘱李恒，不要下海。李恒并未将其忠告放在心上。看见杜浒只带了二十几艘战舰，并且分明是从旧舰改装过的，并非传说中的巨舰。心生轻视，命令舰队直接围拢过来。
这下正好满足了杜浒的心愿。他带着舰队且战且退，一直与李恒舰队保持着二里左右船距。李恒从崖山缴获而来的旧式战舰采用的是木帆、横舵，除了结实程度和稳定性较好外，转弯和加速都远不如杜浒手中装了布帆和轮舵的改进型，只能远远地跟在杜浒身后挨打。一个白天，被击沉战舰十六艘，击伤二十余艘。
李恒气得暴跳如雷，下令返航，半途中偏偏又遇到了苗春所带的五艘新式大舰前来找麻烦。苗春趁夜一阵乱杀，把李恒的舰队冲了个七零八落，直到天明检点损失，居然又有二十几艘船不见踪影。
李恒气急败坏，斩杀了给他出主意的新附军将领出气。这种疯狂举动引起了很多人的气愤，汉军，新附军，还有被翟亮、陈宝、孙安浦协裹而投降的地方豪强所部纷纷鼓噪欲散，费了李恒好长时间才镇压下去。
随后，李恒就听说了张弘正、吕师夔再度兵败的消息。正在他心中幸灾乐祸的时候，有信使匆匆来报告，一支打着破虏军旗号的人马攻击南恩州。李恒大怒，挥师急援，陆地上作战，他可没怕过谁。当他带着部队翻山越岭赶到南恩州城外时，刚好看到破虏军撤退的一幕。
无数百姓、还有新附军背着从府库分来的财物，跳上了停靠在岸边的乌延船。那些渔船立刻起锚，载着大伙向海上散去。
茫茫大海上，杜浒的舰队
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